Barcelona, 18 mar (EFE).- Abertis ha realizado este lunes una emisión de bonos por un importe de 3.000 millones de euros, cuantía que los principales accionistas de la compañía, Atlantia y ACS -a través de su filial alemana Hochtief- utilizarán para refinanciar deuda derivada de la adquisición del grupo.<\/p>\n
La emisión ha tenido una elevada sobresuscripción, tras recibir órdenes por valor de más de 15.000 millones de euros, y ha sido respaldada por los principales inversores institucionales europeos, según ha informado Abertis a la CNMV, el regulador bursátil.<\/p>\n
De hecho, Abertis ha colocado la emisión después de realizar esta pasada semana una ronda de reuniones con inversores en varias ciudades europeas, como Londres, París, Amsterdam o Fráncfort, para explicar esta operación y sus planes de futuro.<\/p>\n
\u00abEsta exitosa emisión demuestra la confianza de los mercados financieros en el proyecto de Abertis y en su capacidad de aprovechar nuevas oportunidades\u00bb, destaca la compañía.<\/p>\n
La emisión se ha estructurado en cuatro tramos con vencimientos entre los años 2024 y 2031 y un cupón que oscila entre el 1,5 y el 3,75 %, según el tramo.<\/p>\n
Abertis afirma que con esta emisión accede a \u00abfinanciación a muy largo plazo con tipos muy atractivos\u00bb, culminando así el proceso de refinanciación de la deuda de la adquisición.<\/p>\n
\u00abEsta emisión pone de relieve la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía y la capacidad de Abertis de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir condiciones atractivas y seguir generando valor para sus accionistas\u00bb, subraya la multinacional.<\/p>\n
Está previsto que el cierre y desembolso de la emisión, la de mayor cuantía realizada por Abertis, se realice el próximo 27 de marzo.<\/p>\n<\/div>\n
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