Madrid, 7 nov (.).- BBVA (MC:) ha vuelto este jueves a los mercados con una emisión de 1.000 millones de euros de deuda sénior preferente, aquella que sólo tiene como garantía a la propia entidad, a un plazo de siete años y con un cupón del 0,375 %, mínimo histórico en este tipo de colocaciones.<\/p>\n
La deuda servirá para reemplazar una anterior de 1.000 millones que vence en octubre de 2020 y ha tenido una demanda que ha superado en 2,4 veces la oferta inicial, lo que ha permitido reducir el coste de la operación de 70 a 52 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia para las emisiones de renta fija.<\/p>\n
El bono se ha emitido bajo legislación española pero cotizará en la Bolsa de Irlanda.<\/p>\n
Se trata de la primera emisión de deuda sénior preferente llevada a cabo por BBVA desde abril de 2017, cuando el banco, entonces presidido por Francisco González, colocó 1.500 millones de euros con un cupón flotante de euríbor a tres meses más 0,60 %.<\/p>\n
En esta ocasión han actuado como bancos colocadores de la emisión el propio BBVA, BNP Paribas<\/span><\/span> (PA:), Bank of America (NYSE:), ING (AS:), JP Morgan (NYSE:) y UniCredit (MI:).<\/p>\n El libro, que registró cerca de 150 órdenes, ha sido de \u00abgran calidad y granularidad\u00bb, según explica BBVA.<\/p>\n Un 22 % de los inversores proceden de Alemania y Austria, un 18 % de Francia, un 17 % de España, un 16 % de Reino Unido e Irlanda, un 10 % de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, un 7 % de Suiza, un 5 % de Italia, y un 4 % de los países nórdicos.<\/p>\n Por tipo de inversor, el 64 % son gestoras de activos, un 15 % bancos, un 12 % aseguradoras y fondos de pensiones y un 9 % otros inversores.<\/p>\n<\/div>\n Fusion Media<\/strong> or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy\/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" © Reuters. BBVA emite 1.000 millones en deuda sénior preferente con un cupón del 0,375 % Madrid, 7 nov (.).- BBVA (MC:) ha vuelto este jueves a los mercados con una emisión de 1.000 millones de euros de deuda sénior preferente, aquella que sólo tiene como garantía a la propia entidad, a un plazo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":191847,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":""},"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/191844"}],"collection":[{"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=191844"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/191844\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":191848,"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/191844\/revisions\/191848"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/media\/191847"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=191844"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=191844"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=191844"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}