Lisboa, 18 nov (.).- La Caixa Geral de Depósitos (CGD), el mayor banco de Portugal, colocó hoy 500 millones de euros en deuda senior no preferente a cinco años con una tasa de interés del 1,25 %, en una subasta en la que la demanda fue muy elevada.<\/p>\n
En un comunicado remitido hoy a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), el banco explicó que la demanda superó más de siete veces la oferta, ya que alcanzó los 3.500 millones de euros.<\/p>\n
La deuda fue adjudicada entre inversores institucionales del Reino Unido (28 %), Francia (16 %), Portugal (16 %), Holanda (8 %), España (8 %) e Italia (7 %).<\/p>\n
Más del 70 % del montante fue colocado entre gestoras de activos.<\/p>\n
La emisión de este lunes fue la primera desde que concluyó el año pasado el proceso de recapitalización de la entidad acordado por el Gobierno portugués con la Comisión Europea.<\/p>\n
La recapitalización incluyó una inyección de capital público de 2.500 millones de euros; la transferencia por parte del Estado del 49 % de su participación en Parcaixa, subsidiaria de CGD, con un valor contable en torno a 500 millones de euros, y la conversión de instrumentos de deuda con un valor próximo a 900 millones de euros.<\/p>\n
También se realizaron dos emisiones de deuda, ambas de 500 millones de euros, de títulos subordinados y de obligaciones a diez años.<\/p>\n
La recapitalización tenía asociado un plan estratégico que incluyó la reducción de personal y de sucursales, así como de sus unidades internacionales, lo que llevó a la venta del negocio en España (donde operaba bajo la marca Banco Caixa Geral) a Abanca.<\/p>\n<\/div>\n
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