Barcelona, 19 nov (.).- La multinacional energética Naturgy (MC:) ha cerrado hoy una emisión corporativa de bonos en Europa por un importe de 750 millones de euros y vencimiento a diez años, hasta noviembre de 2029.<\/p>\n
La operación, la primera de este tipo que Naturgy lleva a cabo en Europa bajo el nuevo plan estratégico, presentado en junio de 2018, se ha fijado con un cupón anual del 0,75 % y el precio de emisión de los nuevos bonos es de un 99,751 % de su valor nominal.<\/p>\n
La emisión, enmarcada en el programa Euro Medium Term Notes (EMTN), ha sido suscrita en aproximadamente dos veces y colocada entre 79 inversores institucionales de todo el mundo, según ha informado el grupo.<\/p>\n
Naturgy, por otro lado, ha lanzado hoy una oferta de recompra de bonos de hasta 1.000 millones, con vencimiento entre los años 2021 y 2025, cuyo resultado se conocerá el próximo 27 de noviembre.<\/p>\n
La propuesta de recompra la hacen las sociedades Naturgy Capital Markets y Naturgy Finance, y aunque la oferta se hace por un importe de hasta 1.000 millones de euros, los emisores se reservan la posibilidad de modificar dicho importe.<\/p>\n
Según Naturgy, ambas operaciones responden a la política financiera de la compañía, basada en la eficiencia y optimización de su estructura financiera, y en el análisis de las condiciones de mercado \u00abpara la creación de valor para los accionistas\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n
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