Madrid, 19 mar (.).- Sidecu, la compañía de centros deportivos en la que el fondo de capital riesgo Portobello participa mayoritariamente, ha cerrado una emisión de bonos a cinco años en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un importe de 70 millones de euros, según un comunicado remitido este jueves.<\/p>\n
Esta colocación de deuda, efectuada para refinanciar otra emisión de bonos anterior, vence en marzo de 2025 y tiene un cupón anual del 5 % pagadero semestralmente, y se ha realizado sobre garantías del emisor como derechos de crédito, acciones, cuentas y participaciones en concesiones y sociedades de Sidecu.<\/p>\n
De acuerdo con el comunicado, el objetivo de esta nueva emisión es la refinanciación de la emisión de bonos por importe de 55 millones de euros –cupón al 6 %- que la compañía lanzó en el MARF en 2015, la distribución de un dividendo de 10 millones de euros y la disposición de fondos para invertir en Portugal por importe de 5 millones de euros.<\/p>\n
Arcano ha participado en la emisión como coordinador global y entidad colocadora de la operación, que ha contado con una gran demanda, pese a la difícil situación del mercado, entre inversores institucionales, como fondos de renta fija, fondos de pensiones y family offices.<\/p>\n
Sidecu se constituyó en 1993 y es la cabecera de un grupo empresarial especializado en la gestión, construcción, desarrollo, explotación y mantenimiento de centros deportivos municipales. En 2017, el fondo Portobello tomó una participación mayoritaria y en la actualidad opera bajo las marcas comerciales, Supera y Supera 24h.<\/p>\n
Sidecu es uno de los principales concesionarios de centros deportivos municipales en España y Portugal, países en los que es propietario o gestiona un total de 48 centros deportivos, 32 de ellos concesiones. En 2019 la compañía tuvo un promedio superior a 175.000 abonados, obtuvo unos ingresos totales de 47,7 millones de euros y un ebitda de 17,1 millones de euros.<\/p>\n<\/div>\n
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