Roma, 24 jun (.).- El banco UniCredit (MI:), el mayor de Italia por volumen de activos y el segundo después de Intesa Sanpaolo<\/span><\/span> (MI:) por capitalización bursátil, informó hoy de que ha emitido bonos de deuda subordinada Tier 2 para inversores institucionales por valor de 1.500 millones de dólares (unos 1.325 millones de euros).<\/p>\n Tienen un vencimiento a 15 años (30 junio de 2035) y una única opción de compra después de los primeros 10 años a la par, sujeto al visto bueno de los reguladores.<\/p>\n Contarán con un cupón fijo en dólares del 5,459 % anual para los primeros diez años sobre una base semestral, equivalente a un diferencial en euros de 475 puntos básicos sobre la tasa del Tesoro estadounidense a 10 años.<\/p>\n Si no hay canje por parte del emisor, el cupón será recalculado en relación con la tasa del Tesoro de los Estados Unidos a 5 años más 475 puntos básicos.<\/p>\n UniCredit ha explicado que \u00abincluso antes de la apertura del mercado estadounidense, el procedimiento de prospección de demanda (\u00abbookbuilding\u00bb) generó solicitudes en Asia y Europa de cerca de 1.700 millones de dólares, y luego alcanzó un monto total de unos 5.500 millones, con demanda de más de 260 inversores globales\u00bb.<\/p>\n El 71 % provino de Estados Unidos y Canadá, el 26 % de Europa, y el resto de Asia.<\/p>\n Los títulos se han distribuido entre fondos de inversión (82 %), fondos de cobertura (10 %), aseguradoras y fondos de pensiones (4 %) y bancos (3 %).<\/p>\n Los bancos BofAML, Citigroup<\/span><\/span> (NYSE:), JP Morgan (NYSE:), HSBC, Morgan Stanley<\/span><\/span> (NYSE:), Toronto Dominion (MC:) y UniCredit Bank AG han gestionado la colocación.<\/p>\n<\/div>\n Fusion Media<\/strong> or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy\/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" © Reuters. UniCredit emite bonos a 15 años por valor de 1.325 millones de euros Roma, 24 jun (.).- El banco UniCredit (MI:), el mayor de Italia por volumen de activos y el segundo después de Intesa Sanpaolo (MI:) por capitalización bursátil, informó hoy de que ha emitido bonos de deuda subordinada Tier 2 para […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":262855,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":""},"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/262852"}],"collection":[{"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=262852"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/262852\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":262856,"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/262852\/revisions\/262856"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/media\/262855"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=262852"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=262852"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investor-club.net\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=262852"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}