Banco MPS coloca obligaciones no garantizadas a cinco años por 500 millones

por | Sep 17, 2019 | Divisas

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© Reuters. Banco MPS coloca obligaciones no garantizadas a cinco años por 500 millones

Roma, 17 sep (.).- El banco italiano Monte dei Paschi di Siena (MI:) (MPS) informó este martes de que ha colocado con éxito una emisión de obligaciones no garantizadas de tipo senior en su categoría preferente, a tasa fija, con vencimiento a 5 años y destinada a inversores institucionales por un importe de 500 millones de euros.

La operación fue bien recibida por el mercado, argumenta el grupo en un comunicado, en el que explica que se registraron órdenes finales por 900 millones de euros de parte de unos 100 inversores.

Gracias a la alta demanda, la rentabilidad se ha quedado en el 3,625 %, añade la nota.

Los títulos fueron distribuidos entre inversores institucionales como gestores de activos (67 %), bancos (21 %), fondos de cobertura (5 %) y otros (7 %); procedentes de Italia (47 %), Reino Unido e Irlanda (33 %), Noruega, Suecia y Dinamarca (6 %), Alemania (6 %), y otros (8 %).

Las obligaciones han obtenido una calificación de bono basura por parte de Moody’s (Caa1) y Fitch (B) y cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo.

MPS se ha ayudado de los bancos Barclays (LON:), J.P. Morgan, Morgan Stanley (NYSE:), MPS Capital Services, NatWest Markets y Sociètè Gènèrale para la colocación.

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