Atlantica lanza programa de pagarés en el MARF por un máximo de 50 millones

por | Oct 8, 2019 | Divisas

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© Reuters. Atlantica lanza programa de pagarés en el MARF por un máximo de 50 millones

Madrid, 8 oct (.).- Atlantica Yield (NASDAQ:), la antigua filial estadounidense de Abengoa (MC:), ha lanzado su primer programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por el que podrá colocar pagarés durante un año por un saldo vivo de un máximo de 50 millones de euros.

Según ha informado Bolsas y Mercados Españoles (MC:), el MARF ha incorporado este martes a negociación este programa de pagarés, que tendrán plazos de vencimiento de entre tres días y 24 meses.

Atlantica Yield cuenta con calificaciones crediticias otorgadas por Standard & Poor’s con una nota de BB, con perspectiva positiva, y Fitch Ratings, BB, con perspectiva estable; es decir dos escalones por debajo del aprobado bajo.

Abengoa vendió el porcentaje que tenía en Atlantica Yield a la canadiense Algonquin Power & Utilities, actual propietaria del 41,47 % de la compañía, y salió del capital de la que fue su filial en Estados Unidos.

Atlantica Yield, compañía de infraestructuras, gestiona una cartera de 25 activos, principalmente en el sector de las energías renovables.

En 2018 obtuvo unos ingresos de 1.044 millones de dólares (unos 950 millones de euros) y un resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado, incluyendo sociedades no consolidadas, de 859 millones de dólares (781,7 millones de euros).

Bankinter (MC:) participa en el programa en calidad de ‘sole-lead arranger’ (principal coordinador financiador), entidad colocadora y agente de pagos, mientras que VGM Advisory es el asesor registrado de Atlantica Yield en el MARF.

Los asesores legales del emisor para esta operación han sido Ramón y Cajal, en derecho español, y Mayer Brown, en derecho inglés.

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