Madrid, 29 abr (.).- El Banco Santander (MC:) ha reabierto este miércoles el mercado de deuda para las entidades españolas con una emisión de 1.500 millones de euros en deuda sénior a más de 5 años, la primera colocación tras 10 semanas de parón por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

El grupo que preside Ana Botín ha colocado la deuda, que sólo tiene como garantía la propia solvencia de la entidad, en tiempo récord y con la ayuda de la Banca Intesa italiana, el alemán DZ Bank, el británico Natwest Markets y los franceses Natixis (PA:) y Société Générale (PA:), han explicado a Efe fuentes próximas a la operación.

La idea inicial era que los títulos se emitieran a un precio de 200 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia para las emisiones de tipo fijo, pero el apetito de los inversores, que demandaron más de 5.000 millones, hizo que la operación se abaratara hasta los 170 puntos básicos sobre el mid-swap.

La deuda sénior no preferente es un tipo de deuda aprobada por el Gobierno en junio de 2017 para facilitar a las entidades el cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, en inglés).

Ante posibles problemas de solvencia, el capital de la entidad, en el que se incluyen las acciones, es el primero que responderá a pérdidas, por delante de bonos contingentes o «cocos», instrumentos subordinados, deuda sénior no preferente y deuda sénior.

Este tipo de deuda es un producto complejo dirigido a inversores cualificados y en el caso concreto del Banco Santander tiene como fecha de vencimiento el 5 de enero de 2026, por lo que la vida de la emisión es de 5 años y 8 meses.

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