La demanda del bono sostenible vasco cuadruplica la oferta de 600 millones

por | Abr 9, 2019 | Divisas

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© Reuters. La demanda del bono sostenible vasco cuadruplica la oferta de 600 millones

Vitoria, 9 abr (.).- El Gobierno Vasco ha recibido este martes una demanda que cuadruplica la oferta en su segunda emisión del Bono Sostenible Euskadi, ya que más de 140 inversores han solicitado 2.508 millones de euros cuando la oferta era de 600 millones.

Este lunes el Ejecutivo autonómico anunció su intención de emitir esta deuda pública a diez años y este martes la ha colocado en apenas unas horas en un 70 % en inversores internacionales y el 30 % restante en inversiones estatales y vascas.

El cupón resultante de la emisión es del 1,125 %, con un «spread» o diferencia de rentabilidad de 10 puntos básicos, 5 puntos menos que el del año pasado.

La colocación final se ha realizado en España (175,2 millones), Francia (138,5), Alemania (107,7), Noruega (60), Italia (32), Suiza (27,4), Holanda (24,8), Reino Unido (11,7), Corea del Sur (10), y un total de 12,7 millones distribuidos entre Estados Unidos, Grecia, Andorra, Liechtenstein, Mónaco y Portugal.

La tipología de inversores es mayoritariamente de fondos de inversión (47 %), bancos (33 %), entidades oficiales como el Fondo Soberano Noruego (12 %), entidades del sector seguros (7 %) y en menor medida fondos de pensiones, bancos centrales y empresas privadas (1 %).

«Las entidades que han comercializado nuestro producto financiero nos han explicado que somos la emisión pública en el Estado que más interés ha suscitado nunca entre inversores sostenibles», ha señalado el consejero vasco de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu.

El año pasado, la emisión fue de 500 millones y se colocaron en un 65 % en inversores internacionales y el resto en vascos y del resto del Estado, con un tipo nominal resultante del 1,45 % en 10 años y un «spread» de 15 puntos.

La semana pasada el Gobierno Vasco ya colocó en el mercado privado otros 150 millones de euros a 30 años al 2,35 % de interés. Un total de seis inversores de Alemania y España se distribuyeron esta colocación, aunque fue al país centroeuropeo adonde se fue el 87,3 % de la misma.

El Gobierno Vasco cerró 2018 con una deuda de 9.134 millones de euros, lo que supone un endeudamiento del 13,6 % y convierte a Euskadi en la comunidad menos endeudada del Estado, cuya deuda media se sitúa en el 24,3 %.

El objetivo correspondiente a Euskadi para dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2019 es un endeudamiento del 13,8 % y para 2020 del 13,2 %, EFE

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