Lisboa, 18 nov (.).- La Caixa Geral de Depósitos (CGD), el mayor banco de Portugal, colocó hoy 500 millones de euros en deuda senior no preferente a cinco años con una tasa de interés del 1,25 %, en una subasta en la que la demanda fue muy elevada.

En un comunicado remitido hoy a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), el banco explicó que la demanda superó más de siete veces la oferta, ya que alcanzó los 3.500 millones de euros.

La deuda fue adjudicada entre inversores institucionales del Reino Unido (28 %), Francia (16 %), Portugal (16 %), Holanda (8 %), España (8 %) e Italia (7 %).

Más del 70 % del montante fue colocado entre gestoras de activos.

La emisión de este lunes fue la primera desde que concluyó el año pasado el proceso de recapitalización de la entidad acordado por el Gobierno portugués con la Comisión Europea.

La recapitalización incluyó una inyección de capital público de 2.500 millones de euros; la transferencia por parte del Estado del 49 % de su participación en Parcaixa, subsidiaria de CGD, con un valor contable en torno a 500 millones de euros, y la conversión de instrumentos de deuda con un valor próximo a 900 millones de euros.

También se realizaron dos emisiones de deuda, ambas de 500 millones de euros, de títulos subordinados y de obligaciones a diez años.

La recapitalización tenía asociado un plan estratégico que incluyó la reducción de personal y de sucursales, así como de sus unidades internacionales, lo que llevó a la venta del negocio en España (donde operaba bajo la marca Banco Caixa Geral) a Abanca.

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